В эпоху Тайсё ходили старые легенды. Говорили, что в лесах прячутся существа, похожие на людей, но с тёмной сущностью. Ночью они выходят на охоту, питаясь человеческой плотью.
Тандзиро Камадо, старший в семье, рано лишился отца. Ему пришлось стать опорой для младших. Однажды он отправился в соседний посёлок продать уголь. Вернувшись на рассвете, юноша застыл в ужасе — вся его семья была жестоко убита.
Чудом уцелела лишь младшая сестра Нэдзуко, превращённая в демона, но сохранившая проблески человечности. Так начался их нелёгкий путь. Тандзиро поклялся найти того, кто уничтожил его родных, и отыскать способ вернуть сестре человеческий облик.