Дэндзи был обычным парнем с простыми мечтами - хотел нормально питаться и жить без забот. Однако огромные долги, оставленные отцом, превратили его существование в борьбу за выживание. Постоянное недоедание и жизнь в разваливающемся сарае стали его повседневностью.
Расплачиваясь с якудза, юноша отдал часть органов. Чтобы заработать, занялся запретной охотой на демонов вместе со своим необычным спутником Потитой - существом с бензопилой вместо головы.
Все изменилось, когда бандиты подстроили ловушку. Принеся Дэндзи в жертву, они не учли одного - его верный демон не позволил хозяину умереть. Потита стал сердцем парня, подарив ему удивительные способности. Теперь Дэндзи мог восстанавливать повреждения и превращать руки в острые пилы.
Его необычные таланты заинтересовали Бюро общественной безопасности. Нанятый на официальную работу, парень встретил новых напарников: задумчивого Аки и вспыльчивую Пауэр, наполовину демона. Но больше всего его внимание привлекла загадочная руководительница Макима, в которую он безнадежно влюбился.