Уолтер Уайт, работающий учителем химии в школе, получает страшный диагноз — рак лёгких. Денег в семье постоянно не хватает, и будущее выглядит мрачно. В поисках выхода он решает начать производить метамфетамин. Помощником становится его бывший ученик Джесси Пинкман, которого когда-то выгнали из школы не без участия самого Уолтера. У Джесси уже был опыт в этом деле, но недавний налёт УБН оставил его без напарника и места для работы.