В 1960-х Нью-Йоркский ночной клуб закрыли на ремонт. Тони, которого все звали Болтун, работал там вышибалой. Ему нужна была временная работа на несколько месяцев.
В тот же период Дон Ширли, известный музыкант, готовился к гастролям. Он был богатым чернокожим артистом, игравшим классику. Его тур проходил по южным штатам Америки. Там всё ещё существовала сегрегация, царили расистские настроения.
Ширли нанял Тони как шофёра и охранника. Ему требовался человек, способный справляться с разными трудностями в пути. Двое мужчин были совершенно непохожи друг на друга. Эта поездка сильно повлияла на их судьбы.
