Тим и Милли уже давно делят общее пространство, но между ними будто выросла невидимая стена. Они всё чаще ловят себя на мысли: что их держит вместе — глубокая привязанность или просто рутина? В поисках перемен они перебираются в тихий провинциальный город. Милли устраивается в местную школу, а Тим по-прежнему бьётся над своими музыкальными композициями, которые никак не складываются в цельный альбом.
Как-то раз они решают прогуляться по окрестным лесам. Неожиданно земля уходит из-под ног, и оба оказываются в тёмном провале — старой пещере, скрытой под слоем мха. Пришлось заночевать среди холодных камней, прижавшись друг к другу для тепла.
Утро принесло странные перемены. Тело Тима стало реагировать на разлуку с Милли с мучительной остротой. Каждый шаг в сторону от неё давался с трудом, будто невидимая верёвка тянула его обратно. Эта навязчивая потребность быть рядом пугала своей необъяснимой силой.